竞争的维度

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竞争可以从两个维度来看,第一个是最容易被感受到且容易被理解的微观维度,也就是相同行业的相同产品在功能,价格的直接竞争。比如:百事和可口,Apple和Android,微信支付和支付宝。第二个是比较抽象,且不容易被观察到的宏观维度。这里的竞争可能来自毫不相关的行业和产品。来自替代品的竞争,供应链中上下游的竞争,基于资源和能力的竞争。

宏观维度的竞争有多抽象?举个例子。有一天,在一个市场里一个卖鸡蛋的在打一个卖煤的,有人问怎么回事,卖鸡蛋的说:"我一喊卖鸡蛋啦!他就喊卖没(煤)啦!"这是一个笑话,但是很明显在这个市场中卖鸡蛋的和卖煤的形成了竞争关系。而竞争的维度不是产品本书的功能和价格,而是声音。按照罗振宇2016年提出的“全年国民总时间”概念,以时间作为竞争的维度,所有公司之间都会形成竞争关系,那么很容易推导出基于声音的竞争关系。

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但这个竞争维度好像又不是罗振宇的发明,因为在4年以前的2012年开始,Facebook就开始关注来自时间竞争维度,这个竞争不止限于同为媒体的社交网络和电视。还包括移动互联网中所有应用间的竞争,无论是工具还是游戏。对于所有基于注意力经济的产品和企业来说,在面对同一市场时,时间都是一个先导指标。

2012年Q4:
comScore发布了一份报告称Facebook现在占美国应用程序总时间的23%,而下一个最大的应用程序之一是Instagram,占3%。所以,总而言之,移动互联网用户现在有四分之一的时间消费在Facebook的产品上。

2013 年Q3:
在2013年,人们将第一次花费更多时间使用数字媒体而不是看电视。Emarketer估计,包括移动设备在内的数字服务每天超过5.25小时,而在美国则为4.5小时

第二个例子是关于替代品间竞争的。两个功能,用途,价格相差悬殊的产品,可能在某个特定的使用场景中就变成了具有竞争关系的产品。根据《中信证券-交通运输行业前瞻研究系列报告:滴滴,棋至中局》,在出行行业中的共享单车和网约车,两者在5公里以上的出行场景中是两个完全不相关的产品。彼此之间不存在任何竞争关系。但在1-3公里的范围内则完全不一样,两个产品相互之间有非常强的替代关系。按照滴滴较早前公布的数据测算,总运营里程53.5亿公里,14.3亿订单,平均每单3.74公里。而这也正是共享单车的典型使用场景。共享单车在短途成为网约车的最佳替代产品。

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第三个例子是供应链中的竞争。供应链中的竞争与同一市场和替代品间的竞争差别很大,并且更加难以感知。供应链中的竞争是以利润分配为最终目的的竞争。例如:在PC时代,每台电脑上都有的“intel inside”标志。看似是一次英特尔新产品的品牌推广活动,但最终控制了整个PC行业的发展节奏,并将英特尔在微处理器上的垄断优势转化为了实实在在的利润。

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当康柏依靠知识产权律师成功对IBM-PC的BIOS进行反向工程,制造出第一台100%与IBM兼容的PC后,结束了IBM对PC的统治。并夺得全球市场份额第一的位置。此时英特尔是PC微处理器的主要生产商。英特尔是康柏最大的供应商,而康柏也是英特尔最大的客户。购买的芯片约占英特尔芯片销售额的12%至15%。

在1994年欧洲科技圆桌展览会(ETRE)上,英特尔发布了最新的微处理器,并且宣布将斥资1.5亿美金开展“intel inside”活动来推广最新的奔腾处理器时,观众席中的康柏CEO Eckhard Pfeiffer预感到了来自自己供应商英特尔的竞争(这里非常钦佩一个CEO对竞争的洞察力)。这背后是两个公司之间的战略冲突,英特尔希望为微处理器寻找更大的市场,而康柏希望在PC行业中占据主导地位。问题归结为当PC广泛进入家庭市场时,谁有能力从中获取最大的利润。

虽然Eckhard Pfeiffer意识到了竞争,并对英特尔的品牌广告表示了强烈的反对,以及对英特尔进行了激烈的批评。但由于康柏电脑中90%都是使用了英特尔的X86芯片,康柏已经被英特尔束缚,无论Eckhard Pfeiffer对“intel indise”有多么不满也无法从中脱身。结果也和Eckhard Pfeiffer担心的一样,行业中大部分的利润被英特尔拿走了。据分析师John Maxwell的数据,当制造一台基于intel芯片的PC时,微处理器的价格相当于PC批发价的20%-25%。康柏一个季度的毛利率为26.6%,而英特尔的毛利率不少于55%。

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